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Services financiers

Sites Web pour les services financiers

Un site hypothécaire, de prêt ou d’assurance porte bien plus que des pages de présentation : des taux, des profils de courtiers, des calculatrices, le consentement et un CRM qui détient les vraies données. Nous construisons et entretenons des sites WordPress qui gardent tout cela exact, rapide et dans les deux langues.

Parlez-nous de votre projet Voir les résultats
  • Les courtiers et les bureaux tirés de votre CRM
  • Des taux et des calculatrices toujours à jour
  • Le français et l’anglais, chacun trouvé dans les moteurs de recherche
  • Des pages rapides, sur un hébergement léger et sécurisé
Ce qui le distingue

Six éléments qui façonnent un site de services financiers

Les outils sont ceux que nous utilisons pour tous nos clients. Ces six éléments décident de la façon dont un projet est planifié, des premières questions écrites aux années de soutien.

  • Des données qui vivent ailleurs

    Les courtiers, les bureaux et les taux sont gérés dans un CRM. Le site les affiche, il doit donc suivre chaque changement sans que personne ne les recopie.

  • Des acheteurs qui cherchent près de chez eux

    La plupart des visiteurs veulent un courtier ou un bureau près de chez eux. La recherche par localité et les pages régionales décident s’ils le trouvent.

  • Des chiffres qui mènent à une décision

    Les taux et les calculatrices nourrissent de vraies décisions. Ils doivent être à jour, clairs et rapides sur un cellulaire.

  • Consentement et vie privée

    L’analytique et les formulaires de demande relèvent des lois sur la vie privée, dont la Loi 25 au Québec. Le consentement est donc géré sur chaque page.

  • Plusieurs marques, une équipe

    Un groupe gère souvent plus d’une marque. Chacune a besoin de son image, de son ton et de son public, et d’une équipe qui les connaît toutes.

  • Des changements sur un site en ligne

    Un site financier achalandé ne peut pas fermer le temps d’une refonte. Les améliorations doivent y arriver souvent, en toute sécurité, sans briser ce qui fonctionne.

Ce que nous construisons

Ce dont un site de services financiers a besoin

Chaque élément est conçu pour que votre équipe marketing le tienne à jour. Un développeur n’est nécessaire que pour les nouvelles fonctions.

Le déroulement d’un projet, étape par étape
  • Recherche de courtiers et de bureaux. Une recherche sur une carte, pour que l’acheteur trouve les courtiers les plus proches, avec des profils tirés de votre CRM.
  • Un lien avec le CRM, dans les deux sens. Les fiches arrivent du CRM, et les demandes envoyées par les formulaires du site y retournent directement. Personne ne saisit rien deux fois. Intégrations
  • Taux et calculatrices. Des blocs qui affichent les taux à jour tirés de vos systèmes, mis en cache pour garder les pages rapides, et des calculatrices qui restent fonctionnelles à chaque changement.
  • Une page par région. Des pages régionales qui listent leurs courtiers locaux, chacune trouvée dans les moteurs de recherche en français et en anglais.
  • Des pages que votre équipe construit. Des blocs à l’image de la marque, pour que le marketing crée et modifie ses pages lui-même. Blocs sur mesure
  • Le français et l’anglais. Les deux langues reliées page par page, chacune avec ses propres mots-clés. Plateformes bilingues
  • Consentement et suivi. Pour chaque marque, sa propre analytique et sa gestion du consentement.
  • Vitesse et hébergement. Un hébergement optimisé, tenu à jour et sécurisé, pour que les pages restent rapides quand l’achalandage augmente.
  • Données structurées. Un balisage Schema.org qui décrit l’organisation, ses bureaux et ses services aux moteurs de recherche.
Résultats

Cinq marques hypothécaires, quatre ans

De 2021 à 2025, nous avons repris d’une agence américaine les sites d’un groupe canadien de cinq marques hypothécaires, puis nous avons continué à les développer. Le travail couvrait les cinq marques, et chacune a obtenu ces résultats.

de chargement, contre 16 secondes avant
<1 s
serveurs au lieu de 12
2
pour déployer une version, contre 15 minutes avant
27 s
demandes traitées en quatre ans, avec le même responsable principal
1 200+
Au-delà de l’hypothécaire

Là où le même travail s’applique

Les banques, les caisses, les assureurs, les prêteurs et les gestionnaires de patrimoine ont besoin d’un site semblable : des répertoires, des données sur les produits et les taux, des calculatrices, le consentement, deux langues et un CRM qui détient les fiches.

Nos réalisations sont dans le courtage hypothécaire. Nous n’avons pas publié de travail pour une banque, un assureur ou une caisse, et nous ne le laisserons pas entendre.

Ce qui se transpose, c’est le travail technique : relier un site aux systèmes qui l’alimentent, et améliorer un site achalandé sans le mettre hors ligne.

Ce qui se transpose
Répertoires            Courtiers, succursales et conseillers
Données                Taux et produits tirés de vos systèmes
Outils                 Calculatrices et demandes de soumission
Langues                Français et anglais, toujours alignés
Vie privée             Consentement, Loi 25, données au Canada
Après le lancement     Mises à jour, sécurité, nouvelles fonctions
Pour commencer

Vous prévoyez changer votre site ?

Une refonte, un lien avec le CRM ou un site hérité d’une autre agence. Envoyez-nous ce que vous avez, même tôt. Nous répondons par écrit avec notre approche et les risques à prévoir, avant toute soumission.

Remplir le questionnaire de projet
Études de cas

Le travail derrière ces chiffres

Chaque marque avait son public et ses fonctions, alors chacune a sa propre étude de cas.

Ressources

Des guides pour changer de site

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Secteurs

Les autres secteurs que nous servons

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Questions

Questions des équipes de services financiers

Le site peut-il utiliser les données de notre CRM ?

Oui. Les données des courtiers, des bureaux et des taux peuvent venir de votre CRM, et les demandes des formulaires du site peuvent y retourner. Nous commençons par voir ce que votre CRM peut partager et à quelle fréquence les données changent.

Avez-vous travaillé pour des banques ou des assureurs ?

Pas encore. Nos réalisations sont dans le courtage hypothécaire. Une banque ou un assureur a besoin d’un site semblable, et nous vous dirons franchement ce qui serait nouveau pour nous.

Pouvez-vous reprendre un site d’une autre agence ?

Oui. C’est ainsi qu’a commencé notre plus long mandat en services financiers : nous avons repris les sites d’une agence américaine, nous les avons documentés, puis nous avons continué à les améliorer pendant quatre ans.

Comment gérez-vous le consentement et la vie privée ?

La gestion du consentement est mise en place pour l’analytique et le suivi, et nous documentons où vont les données des formulaires. Ce registre aide pour la Loi 25 et pour votre propre examen de la vie privée.

Pouvez-vous livrer en français et en anglais ?

Oui. Les deux langues sont planifiées ensemble, reliées page par page, et chacune a ses propres mots-clés pour être trouvée dans son marché. Vous pouvez nous écrire dans l’une ou l’autre langue.

Que se passe-t-il après le lancement ?

Le studio qui a construit le site continue de s’en occuper : mises à jour, correctifs de sécurité et nouveaux développements. La formation et la documentation sont livrées avant le lancement, pour que votre équipe gère seule les changements courants.